港股恒指大涨近2% 华晨中国大跌27%被花旗调降目标价73%

来源:快报
责任编辑:李志喜
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恒生指数今日高开0.53%,腾讯控股涨近4%,华晨中国跌逾17%。截止发稿,恒生指数上涨1.61%;腾讯控股上涨5.99%,报283.00港元;华晨中国跌24.07%,报8.17港元。对于港股后市走向,有分析人士认为,目前港股的估值位于10年来最低水平,如果拉长时间周期来看,港股仍是比较好的买点。

值得注意的是,10月11日,在华晨宝马成立15周年庆典活动上,宝马集团和华晨汽车集团决定延长华晨宝马的合资协议至2040年(从2018年至2040年)。宝马集团将对华晨宝马的投资将增加30亿欧元,用于未来几年沈阳生产基地的改扩建项目。

同日,华晨中国(01114.HK)在港交所发布停牌公告,以发布拟进行出售的有关事项。当晚披露的公告中,华晨中国宣布作价人民币290亿将旗下合资公司华晨宝马25%股权转让予宝马集团。交易完成后,华晨宝马汽车将分别由沈阳金杯汽车和宝马集团分别持股25%和75%。华晨宝马也成为首家外方控股的合资公司。

华晨中国10月12日复牌跳水,开盘价8.88港元,大跌17.47%开盘,盘前成交4685万港元。随后跌幅加大,一度下跌逾27%。

作为华晨中国利润核心的华晨宝马,随着持股比例下降机构预期华晨中国短期业绩将受影响。但优秀的自主车企并不惧怕开放竞争,标杆企业有望加速成长。

由于燃油车企的合资股比限制将于2022年才完全放开,所以这次股权变更也将在2022年正式进行交割。

但宝马集团一旦提升在华晨宝马中的合资股比,这意味着华晨集团在华晨宝马中所能获得的利润可能受到影响。 “华晨中国对华晨宝马业绩的依赖太重了。”有业界分析人士表示,“这次股比变化,必然会在一定程度上影响华晨中国的业绩。”

机构早已关注到上述问题。花旗发表最新研究报告,将华晨中国评级从“买入”下调至“沽售”,并将目标价下调73%,从28.9港元降至7.7港元。花旗认为,宝马增持合资公司股权的决定,可能影响华晨中国的业绩,加上花旗预期第四季汽车行业前景欠佳,故将华晨2019年和2020年度的纯利预测分别下调17%和25%。花旗预计华晨中国将派发73亿元人民币特别股息,意味著新估值上限为9.63港元。

其他大行看法一致,中信里昂证券将华晨中国的评级从从“买入”下调至“沽售”,目标价从15.98港元下调至10.02港元;中金公司则将华晨中国2018到2019年盈利预测下调8.3%和8%,目标价下调17%至9.5港元;中银国际将评级由买入下调至卖出,目标价由15港元下调至8.5港元。

有业内人士分析,股比全面放开后, 以往中方依靠引进外方车型,躺着赚钱的时代将一去不复返。以华晨中国为例,股比调整后,中方将面临净利润大幅下滑和市场竞争加剧的双重不利局面,其必须利用2018到2022年的4年窗口期不断提升技术,打造出富有竞争力的自主品牌并逐步盈利,方能在未来日益严酷的生存环境中 “活下去”。

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